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各位讲师和中债领金都希望各位学员和朋友们尊重原创劳动成果,合理学习,拒绝侵权,避免因小失大,避免被追究法律责任,避免因侵权金额较大而入刑,避免被判决赔偿经济损失,避免因牵涉到一场持续多年、旷日持久的诉讼中而影响工作生活甚至被公司辞退,避免在金融业界留下不良口碑而影响未来发展。

8、免责条款

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7. 学员因违反本声明的规定而触犯中华人民共和国法律的,一切后果自己负责,中债领金不承担任何责任。本协议根据现行中华人民共和国法律法规制定。如发生协议条款与中华人民共和国法律法规相抵触时,则这些条款将完全按法律法规的规定重新解释,本协议的其它条款仍对学员具有法律约束力。

(以下无正文)

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学习交流平台

金程教育已经推出了包括:金程网校、银行金融城、理财通、金融词典等一系列手机移动客户端,帮助学员充分利用“零碎时间”,开展学习

领金智库|中债俱乐部实操案例课程

1对1专人服务

规划时间

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降低惰性

能力评测,直接推荐金融机构

真实案例教学

走访调研全国范围金融机构,为广大学员提供金融案例教材

学习档案报送

定期评测结果及个人富媒体资料,完整履历资料直接推荐金融机构,实习成功率较高

金程CFA一级课程计划

第一部分

▪ 集中完成基础阶段的面授学习-职业伦理

▪ 完成职业伦理原版书的课后习题

▪ 完成note及原版书的阅读

▪ 完成职业伦理科目自测题

第二部分

▪ 集中完成基础阶段的面授学习-经济学

▪ 完成经济学原版书的课后习题

▪ 完成note及原版书的阅读

▪ 完成经济学科目自测题

第三部分

▪ 集中完成基础阶段的面授学习-数量&组合

▪ 完成数量&组合原版书的课后习题

▪ 完成note及原版书的阅读

▪ 完成数量&组合科目自测题

第四部分

▪ 集中完成基础阶段的面授学习-财务1

▪ 完成财务相关部分原版书的课后习题

▪ 完成note及原版书的阅读

▪ 完成财务科目自测题

第五部分

▪ 集中完成基础阶段的面授学习-财务2&企业理财

▪ 完成财务的相关部分&企业理财原版书的课后习题

▪ 完成note及原版书的阅读

▪ 完成财务&企业理财科目自测题

第六部分

▪ 集中完成基础阶段的面授学习-固定收益

▪ 完成固定收益原版书的课后习题

▪ 完成note及原版书的阅读

▪ 完成固定收益科目自测题

第七部分

▪ 集中完成基础阶段的面授学习-衍生品投资

▪ 完成衍生品投资原版书的课后习题

▪ 完成note及原版书的阅读

▪ 完成衍生品投资科目自测题

第八部分

▪ 集中完成基础阶段的面授学习-权益&另类投资

▪ 完成权益类投资原版书的课后习题

▪ 完成note及原版书的阅读

▪ 完成权益类投资科目自测题

第九部分

▪ 完成金程百题预测试题

▪ 完成冲刺阶段的面授学习(一共七天)

▪ 完成学习笔记整理&错题整理

第十部分

▪ 针对百题做题情况较为薄弱的学习进行强化学习

▪ 完成强化阶段的视频学习时有不清楚的再看基础班视频

▪ 若有时间可将基础班的视频以1.5倍速度过一遍

金融实际业务技能训练

债券二级:交易与投资(上)

▪ 债券二级岗位的主要工作内容、薪资水平、职业发展前景

▪ 债券知识在金融行业的实际用途(与学校书本知识有哪些不同)

▪ 债券的发行人、期限、税收和价格指标

▪ 债券的主要监管机构

▪ 收益率曲线与价格的关系

▪ 利率曲线与价格的关系

▪ 久期概念、计算与案例

▪ 债券风险种类、收益与风险的关系

▪ 新老券利差、期限利差、信用利差

▪ 债券报价术语、成交术语

▪ 交易谈判的意义、目的与博弈

债券二级:交易与投资(下)

▪ 债券投资的步骤、收益来源

▪ 债券投资组合的范例、组合估值方法

▪ 资产与负债、风险与收益之间的关系

▪ 组合持仓限额的介绍与计算案例

▪ 组合久期的介绍、计算案例与配置类型

▪ 止损限额的概念、目的与注意事项

▪ 投资组合的逻辑及其构建案例

----- 提高课 -----

▪ 久期投资策略与实际案例

▪ 杠杆投资策略与实际案例

▪ 债券投资策略:期限利差、骑乘策略案例

▪ 债券类属选择:跨品种利差

▪ 债券类属选择:信用利差与套息利差

宏观及固定收益研究(上)

▪ 宏观/固收研究岗位的主要工作内容、薪资水平、职业发展前景

▪ 宏观经济在金融行业的实际用途(与学校书本知识有哪些不同)

▪ 对经济周期的基本认识

▪ 通过就业情况衡量增长阶段类型

▪ 城镇化与中国经济未来增长

▪ 人口老龄化对资产风险偏好的影响

▪ 经济指标的分析原则

▪ “三驾马车”:消费、投资、净出口

▪ 对货币基础概念的讨论

▪ 超储与银行配债需求的关系

▪ 理解广义货币与基础货币

▪ 货币政策及其对债券市场的影响

宏观及固定收益研究(下)

▪ 我国财政核算体系的构成

▪ 一般公共预算、政府性基金预算、国有资本预算与社会保障基金预算

▪ 财政赤字、财政政策及其市场影响

▪ 从货币和财政到债市和流动性

▪ 央行资产负债表的重点科目

▪ 从金融机构信贷收支表推算M2

----- 提高课 -----

▪ 全球不同货币与中国资本的流动关系

▪ 我国国债收益率与美元指数的相关性

▪ 人民币汇率波动的决定因素

▪ 不同口径外汇占款与银行代客结售汇

▪ 央行引导与市场自身对流动性的影响

▪ 外汇占款的几大影响因素

债券一级业务:发行

▪ 债券一级发行岗位的主要工作内容、薪资水平、职业发展前景

▪ 债券一级品种:短融、超短融、中期票据、企业债、公司债、PPN 及其它

▪ 不同金融机构一级业务的范围

▪ 登记托管:上清所、中证登、中债登

▪ 中介机构分工:会计所、律所、资产评估、信用评级、担保公司

▪ 债券一级发行的流程与关键时间节点

▪ 制作申报材料的重点注意事项

----- 提高课 -----

▪ 债券一级尽职调查的重要环节与注意事项

▪ 与发行人沟通的重点注意事项

▪ 与监管沟通的重点注意事项

▪ 路演询价:与机构销售的配合

金融机构分析财务报表的实际用途

▪ 会计师“转行”金融机构或企业财务总监的途径、薪资水平、职业发展前景

▪ 财务报表在金融行业的实际用途(与学校书本知识有哪些不同)

▪ 金融行业常用的报表勾稽关系

▪ 金融行业常用的报表科目

▪ 金融行业常用的财务比率

▪ 制造业上市公司的财务报表分析案例

▪ 服装业上市公司的财务报表分析案例

----- 提高课 -----

▪ 房地产上市公司的财务报表分析案例

▪ 互联网上市公司的财务报表分析案例

▪ 贸易上市公司的财务报表分析案例

▪ 零售上市公司的财务报表分析案例

▪ 医药上市公司的财务报表分析案例

▪ 文化上市公司的财务报表分析案例

金融机构识别企业财务造假

▪ 学会识别财务造假在金融行业的实际用途

▪ 财务造假的基本原理

▪ 识别财务造假常用的手段

▪ 财务造假的案例:虚构收入

▪ 财务造假的案例:提前/延后确认收入

▪ 财务造假的案例:不公允关联交易

▪ 财务造假的案例:费用资本化

----- 提高课 -----

▪ 财务造假的案例:多提/少提资产减值

▪ 财务造假的案例:会计政策变更

▪ 财务造假的案例:虚增资产

▪ 财务造假的案例:折旧及摊销不合理

▪ 财务造假的重灾“科目”:应收账款、其他应收款、存货、在建工程及其它

ABS 业务:资产证券化

▪ 资产证券化岗位的主要工作内容、薪资水平、职业发展前景

▪ 资产证券化在金融行业的实际用途(与学校书本知识有哪些不同)

▪ 我国ABS 的起源、发展历史、与海外ABS 的用途异同

▪ ABS 资产转移、风险隔离在我国的实际情况

▪ 我国ABS 法律法规、监管政策,以及对基础资产的要求

▪ 金融机构、中介机构ABS 业务的角色分工

----- 提高课 -----

▪ ABS 尽职调查的重点注意事项

▪ 收费权ABS 的真实案例

▪ 融资租赁债权ABS 的真实案例

▪ 住房按揭贷款ABS 的真实案例

▪ 公用事业/基础设施ABS 的真实案例

金融机构销售

▪ 机构销售岗位的主要工作内容、薪资水平、职业发展前景

▪ 机构销售需要掌握的专业金融知识

▪ 机构销售需要掌握的“软能力”

▪ 机构销售与投资、研究人员的配合

▪ 机构销售与一级发行人员的配合

▪ 机构销售拓展客户资源的方式

▪ 机构销售提供的资本中介服务

----- 提高课 -----

▪ 机构销售的真实案例情景模拟:债券业务案例

▪ 机构销售的真实案例情景模拟:ABS 业务案例

金融衍生品

▪ 金融衍生品岗位的主要工作内容、薪资水平、职业发展前景

▪ 利率互换(IRS)

1. 利率互换的定义、实际作用

2. 利率互换收付息的计算及案例

3. 利率互换的术语及使用案例

▪ 国债期货

1. 国债期货的交割制度

2. CTD 的确定方法与应用举例

3. 国债期货的期现套利案例

▪ 可转债

1. 可转债的博弈条款、交易要素

2. 可转债市场概况与申购交易步骤

3. 可转债的交易策略与投资风险

----- 提高课 -----

▪ IRS 价格因素、风险收益案例、盈亏组成案例

▪ 国债期货的利差交易案例

▪ 国债期货的套期保值案例

▪ 石化转债的投资案例

信用研究(上):信用策略与信用分析

▪ 信用债的概念、分类、监管机构、发行市场

▪ 主体评级与债项评级

▪ 信用债投资要素:含权、久期、杠杆、信用资质

▪ 买方通过信用债获利的策略:动态增强策略、进攻型策略、保守型策略

▪ 信用债分析框架:信用风险因素

▪ 信用债分析框架:资金面因素

▪ 信用债分析框架:供需因素

▪ 信用债分析框架:政策因素

▪ 信用分析框架:房地产行业

▪ 信用分析框架:钢铁行业

▪ 信用分析框架:城投平台

----- 提高课 -----

▪ 信用债投资组合的负债管理

▪ 风险缓释措施和交易结构的风险评估

▪ 做好团队管理:买方机构如何建立一支有战斗力的信用研究团队

信用研究(下):违约风险识别

▪ 债券市场的发展历程及信用风险演变

▪ 违约的定义、现状及分布情况

▪ 我国债券违约事件的表现与特点

▪ 违约事件的不同类型与风险度量

▪ 信用风险与违约事件的原因解析

▪ 国内信用评级的历史演变与特点

▪ 信用评级的方法论、算法、底层数据

----- 提高课 -----

▪ 量化信用风险评估模型

▪ 最大化利用多维度信息增强对违约风险的判断

▪ 信用风险的综合治理

▪ 经济周期及过剩产能风险及其违约案例分析

▪ 公司治理风险及其违约案例分析

▪ 交叉违约及触发特殊条款的违约案例分析

CFA实习就业直通计划班型介绍

课程内容

金融实务案例班

金程CFA1级面授班

CFA实习直通班

CFA就业直通班

金融实务案例课程

CFA 1级面授

+ 学习档案报送,完整履历资料直接推荐金融机构

教材内容指导顾问

屈 庆

华创证券资产管理部 总经理

12年金融从业经验,目前管理数百亿资产,三次新财富第1名,国内专业的债券研究人员之一,曾任中信证券资产管理部董事总经理,领金智库专家顾问。

石 磊

ATTRACTOR 董事长

12年金融从业经验,曾任平安证券固定收益部执行总经理,在资本市场享有较高声誉,金融四十人论坛青年论坛成员,广东省财政厅顾问,领金智库专家顾问。

姜云飞

久期资产 董事长

18年金融从业经验,目前管理数百亿资产,在资本市场有较高声誉,曾任中国工商银行总行资本市场投资处的处长、部门专家(副总经理级),领金智库专家顾问。

叶予璋

浙商基金 总经理助理

12年的外汇、金融衍生品、信用产品的交易与投资经验,在资本市场享有较高声誉,曾任兴业银行外汇及衍生品处的副处长(主持工作),领金智库专家顾问。

姚 煜

中证信用 风控法务部 总经理

10年以上信用分析从业经验,享有较高业内声誉,擅长信用债的投资风险识别,领金智库专家顾问。

胡远川

合晟资产 董事长

14年金融从业经验,清华大学理学博士,曾任兴业证券研究所副总经理,合晟资产现任董事长,带领团队管理数百亿资产,领金智库专家顾问。

黎至峰

银叶投资 合伙人 投资总监

毕业于牛津大学数学系,获一级荣誉学士,拥有14年国内外固定收益、外汇与衍生品销售与交易经验,曾在瑞士银行、摩根大通银行、法国巴黎银行、星展银行、平安证券担任高级管理职位,领金智库专家顾问。

徐 华

合晟资产 研究部 副总监

清华大学工学硕士,曾就职于上海华谊,专注于化工行业的投资研究,目前在合晟资产专注于信用债风险识别,领金智库顾问。

李耀光

渤海汇金 资本市场部 总经理

中国人民大学硕士,成功完成了超过10单企业资产证券化(ABS)和房地产资产证券化(类REITs)产品的发行,国内类REITs领域专业的投行人士之一,曾在摩根士丹利华鑫担任执行董事,并先后任职于中国农业银行总行、中信证券,长期从事资产证券化、结构化融资与相应的资产管理业务,领金智库顾问。

张兴龙

华金证券 结构融资部 总经理

毕业于南开大学,有丰富的ABS业务经验,曾任中证机构间报价系统的ABS审核员,承担了各类ABS项目的审核,包括融资租赁、应收账款、车辆通行费、学费、信托受益权、物业管理费、购房尾款、CMBS、商业票据、PPP等多种类型,领金智库顾问。

邓大为

中诚信 结构融资部 总经理

目前带领国内专业的ABS评级团队,占据国内较高份额,成功为200多个资产证券化项目提供了评级服务,涵盖了市场多数的基础资产类型,具有丰富的资产证券化产品设计、评级经验,领金智库顾问。

张 喆

江苏银行金融市场部 交易主管

美国肯特州立大学金融工程硕士,连续两年评为国内优秀交易员,曾在海外私募基金从事期权套利,领金智库顾问。

金 戈

中信证券 资产管理部 副总裁

帝国理工大学金融学硕士,负责银行间、交易所市场全品种债券、ABS的一级发行及各类二级交易工作,曾任职于中信建投证券、恒泰证券、北京银行总行金融市场部,领金智库顾问。

李 诗

中诚信研究院 研究部 副总经理

中国人民大学经济学博士,约翰霍普金斯大学金融数学硕士,是银行间交易商协会外聘讲师,现任中诚信研究院评级与债券研究部副总经理,主要从事信用评级、债券市场、金融监管及宏观经济等方面的研究工作,领金智库顾问。

吴 旭

久期资产 合伙人

中央财经大学金融数学学士,约翰霍普金斯大学金融数学硕士,曾任职于平安证券固定收益部,擅长大宗商品套利与投资,领金智库顾问。

余经纬

中信证券 研究部 可转债/可交债分析师

中央财经大学计量经济学硕士,现任中信证券研究部分析师,长期从事可转债、可交债的研究工作,在业内拥有较高市场知名度。

罗婷元

久期资产 合伙人

北京大学金融学硕士,曾先后任职于银华基金、大成基金,擅长信用风险定价,领金智库顾问。

孙伟泉

溢银股权投资基金 执行总裁

目前主要从事高速公路的投资基金,所在基金已经累计募资近千亿元,是国内交通领域专业的投资方之一,曾在兴业证券、西部证券担任资产管理部总监,拥有丰富的ABS项目经验,基础资产包括融资租赁、公共事业收费权、高速公路收费权等,领金智库顾问。

周冠南

华创证券 固定收益部 债券研究组长

中央财经大学硕士,曾任职于中信银行总行,擅长资产证券化、信用策略、监管研究等,领金智库顾问。

江明阳

久期资产 合伙人

北京大学机器学习及模式识别博士,曾任职于中国银河证券债券投资部,擅长固定收益投资与对冲套利,领金智库顾问。

陈府申

金杜律师事务所 资深律师

毕业于华东政法大学,主要从事资本市场法律业务,是国内专业的ABS专业律师之一,成功运作的ABS基础资产包括:汽车金融、融资租赁、财务公司、银团贷款、购房尾款、物业费、票据等,领金智库顾问。

吉灵浩

华创证券 固定收益部 分析师

上海财经大学经济学学士,曾任职于申万宏源证券,2012年新财富第1名团队成员,领金智库顾问。

李俊江

华创证券 固定收益部 分析师

经济学硕士,曾任职于中债资信,领金智库顾问。